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Espacio patrocinadoMientras el Nasdaq enfrenta fuerte volatilidad por las tensiones con Irán y el escepticismo sobre las valoraciones de la IA, Goldman Sachs tiene una visión muy clara. El banco lanzó una predicción particularmente positiva para las acciones de Nvidia (NVDA).
Según el gigante financiero, la corrección del 8% que arrastra la acción este año ignora un catalizador masivo: la incursión de Nvidia en las ciencias de la vida y el sector salud. A medida que la inteligencia artificial gane espacios en el sector biotecnológico, Nvidia tendrá un tramo enorme para continuar su avance.
Con un precio objetivo de $250 (un potencial alcista del 42%), Goldman Sachs sostiene que Nvidia no está intentando convertirse en una farmacéutica. Contrario a ello, la firma evoluciona para constituirse como la plataforma de computación indispensable para toda la industria biotecnológica.
La validación en laboratorio de sus modelos y el uso de «capacidades agénticas» están transformando procesos que antes tomaban décadas en una cuestión de meses.
En esta entrega de Mesa de Estrategia se analiza el impacto de este nuevo escenario para las acciones de Nvidia.
La evolución que podría impulsar las acciones de Nvidia
La alianza estratégica de Nvidia con Recursion Pharmaceuticals (donde invirtió $50 millones en 2023) está rindiendo frutos tangibles. El análisis, citado en CNBC, afirma que esta asociación redefine la economía del desarrollo de fármacos. En consecuencia, los datos reseñados por Goldman revelan una reducción drástica en los tiempos y costos de investigación.
Tres elementos importantes destacan de esta evolución, y el primero de ellos es la síntesis selectiva. Gracias a la IA de Nvidia, los fabricantes pueden sintetizar un 90% menos de compuestos, eliminando el ensayo y error a ciegas. Esto se convierte en un elemento de enorme impacto en la eficiencia de los desarrollos del sector.
El segundo factor tiene que ver con la velocidad de ejecución. En palabras simples, el tiempo para entrar en ensayos clínicos humanos se ha reducido de un promedio de 42 meses a solo 17 meses.
El tercer elemento tiene que ver con los denominados gemelos digitales y la simulación. El uso de digital twins permite simular los efectos de los medicamentos y la automatización de laboratorios, mejorando la calidad de los experimentos mientras se desploman los costos operativos.
La optimización de los ensayos clínicos por medio de la IA agéntica
Una de las mayores fricciones en la medicina es el reclutamiento y la gestión de pacientes. Nvidia está aplicando capacidades de IA agéntica para resolver problemas logísticos que históricamente han retrasado lanzamientos de productos:
- Evaluación de registros: algoritmos que analizan historiales médicos digitales para encontrar poblaciones de pacientes adecuadas con una precisión sin precedentes.
- Reclutamiento masivo: en programas específicos de biotecnología, el uso de herramientas de IA aumentó el número de participantes elegibles entre un 30% y un 50%.
- Filtrado de señal: la capacidad de separar señales reales de «ruido» en los datos clínicos permite a las empresas identificar el éxito o fracaso de un tratamiento mucho antes de lo habitual.
La analista de Goldman Sachs, Salveen Richter, subraya un cambio de mentalidad crucial en la estrategia de la compañía: Nvidia no compite con las farmacéuticas, sino que las potencia. Su enfoque se divide en cuatro pilares:
- Biofarma: descubrimiento de fármacos y diseño de moléculas.
- Biología digital: modelado de sistemas biológicos complejos.
- MedTech: integración de IA en dispositivos médicos.
- Diagnóstico: mejora en la precisión de imágenes y análisis clínicos.
Elementos a considerar para la estrategia
La debilidad reciente de las acciones de Nvidia es, para Goldman, una desconexión entre el ruido geopolítico y los fundamentos tecnológicos. Mientras el mercado se preocupa por la guerra en Irán, Nvidia está construyendo el sistema operativo de la medicina del siglo XXI.
El paso de 42 a 17 meses en el desarrollo de fármacos no es solo una mejora incremental, sino que es una reconfiguración total de los márgenes de beneficio de la industria de la salud.
Para el inversor, la apuesta en NVDA hoy ya no es solo por la nube o el metaverso, sino por ser el dueño de la infraestructura que permitirá curar enfermedades de forma más rápida y barata.
