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Espacio patrocinadoAnthropic no puede expandirse al mismo ritmo que sus ingresos. Esta startup de inteligencia artificial, la más financiada de Silicon Valley, ha cerrado un acuerdo inusual: ha decidido arrendar el centro de datos Colossus 1 de SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, para atender la creciente demanda de computación, ya que sus propias infraestructuras ya no pueden soportarla.
El acuerdo, anunciado este miércoles, otorga a Anthropic acceso a 220.000 chips Nvidia instalados en una instalación ubicada en Tennessee, en el este de Estados Unidos. Eso equivale a más de 300 megavatios de capacidad de procesamiento disponibles dentro del mes de mayo, suficiente para que la compañía pueda elevar significativamente los límites de uso de Claude Code, su agente de programación.
La cifra de fondo explica la urgencia. Las ventas anualizadas de Anthropic alcanzaron los 30.000 millones de dólares el mes pasado, un incremento de 3,3 veces respecto al cierre de 2025.
Si el ritmo se sostiene, el crecimiento interanual podría multiplicarse por 80, según declaraciones del CEO Dario Amodei en un evento corporativo celebrado también este miércoles. Ese tipo de expansión no da tiempo a construir infraestructura propia.
Cuando el éxito es el problema
La demanda de Claude, especialmente destacada en la automatización del desarrollo de software, se disparó a comienzos de año de manera excesivamente rápida.
Esto llevó a lo que cualquier empresa de IA teme: interrupciones frecuentes del servicio, restricciones en el uso y una base de clientes corporativos que exige disponibilidad constante.
Anthropic, que se presenta como un líder en la monetización de IA entre los pure players del sector, está respondiendo a esta situación revisando su estructura de precios, pasando de un modelo de uso ilimitado a un esquema de pago por consumo.
El problema no es exclusivo de Anthropic. Según un estudio de la Universidad de Stanford, la capacidad de cómputo de IA proporcionada por gigantes como Nvidia y Google aumentó 2.5 veces interanual en el cuarto trimestre de 2025. Sin embargo, sigue siendo insuficiente. Anthropic ya había ampliado sus contratos de nube con Google, pero no lograba encontrar centros de datos disponibles con la rapidez requerida.
SpaceX detectó una oportunidad. Colossus 1 quedó disponible luego de que la empresa trasladara su desarrollo de IA a la nueva instalación, Colossus 2. El acuerdo incluyó un detalle sorprendente: Musk, quien ha sido crítico de Anthropic en el pasado, declaró públicamente que pasó tiempo con miembros del equipo directivo de la compañía para comprender cómo garantizan que Claude sea beneficioso para la humanidad, y quedó impresionado.
El cómputo como ventaja competitiva
El acuerdo ilustra una dinámica que está redefiniendo el sector: la capacidad de asegurar cómputo determina el futuro de las empresas de IA, más que cualquier avance algorítmico.
Mientras OpenAI sigue buscando la forma de monetizar a escala, ha asegurado múltiples contratos de suministro en la nube con los principales hyperscalers. Anthropic, con mejor posición en ingresos, tenía el problema inverso: dinero pero sin infraestructura lista.
Los mercados ya han registrado esta lógica. El Philadelphia Semiconductor Index, que agrupa los principales valores del sector de chips, acumula un alza de más del 50% desde finales del año pasado. Fabricantes de CPUs como Intel y AMD han aproximadamente duplicado su valor en el último mes.
La memoria flash de largo plazo -componente crítico en los data centers- también impulsa al fabricante japonés Kioxia, cuyas acciones se acercan al límite máximo de subida permitido en la bolsa de Tokio.
La firma Bernstein estima que alrededor del 40% de la inversión requerida para un data center basado en GPUs de Nvidia corresponde a los propios chips. El resto lo componen memorias NAND y CPUs, cuyo rol podría crecer a medida que los agentes de IA actuales demandan procesamientos más complejos que los modelos de entrenamiento e inferencia estándar.
Las grandes tecnológicas están apostando fuerte. Microsoft, Amazon, Alphabet y Meta tienen previsto invertir este año un total combinado de 725.000 millones de dólares en data centers y otra infraestructura. Anthropic, sin ese músculo de balance, está haciendo lo que puede: arrendar lo que otros ya construyeron.
