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La industria de los semiconductores vive uno de los momentos más intensos de su historia reciente.
Sin embargo, este crecimiento no surge por casualidad, sino por una demanda muy concreta.
La inteligencia artificial impulsa inversiones, ventas y expectativas a un ritmo difícil de ignorar. Por ello, muchos analistas ya hablan de un cambio estructural profundo en el sector.
Las previsiones apuntan a una cifra simbólica y muy relevante. Para 2026, el mercado global de chips podría alcanzar el billón de dólares en ingresos. Esta estimación refleja un escenario mucho más optimista que el esperado hace pocos años. Además, refuerza la idea de que la tecnología marcará el crecimiento económico de la próxima década.
Analistas refuerzan el escenario de crecimiento acelerado
Varios expertos de Wall Street comparten una visión claramente positiva.
Vivek Arya, analista de Bank of America, espera un aumento del 30% en los ingresos del sector. Esta proyección supera la estimación oficial de World Semiconductor Trade Statistics. El organismo sitúa el mercado en 975.000 millones de dólares para 2026.
Esta diferencia no resulta menor, ya que refleja una demanda más fuerte de lo previsto. Además, la inteligencia artificial actúa como principal motor de este impulso. Cada nuevo modelo requiere más potencia, más memoria y más chips especializados.
Por tanto, la cadena completa de valor se beneficia de esta tendencia.
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La inteligencia artificial impulsa cifras récord en 2025
El crecimiento reciente confirma este escenario optimista.
Durante 2025, las ventas del sector aumentaron un 22,5% interanual. El volumen total superó los 772.000 millones de dólares, según WSTS.
Este avance consolida una tendencia que gana fuerza año tras año.
Además, Arya proyecta un desarrollo aún más ambicioso. El mercado de centros de datos podría alcanzar 1,2 billones de dólares en 2030.
La tasa de crecimiento anual se situaría cerca del 38%. Los aceleradores de inteligencia artificial rozarían ventas de 900.000 millones ese mismo año.
Nvidia lidera el mercado de aceleradores de IA
Dentro de este contexto, Nvidia ocupa una posición dominante. La compañía controla el 94% del mercado de GPUs para inteligencia artificial.
Sus chips alimentan modelos de lenguaje avanzados y sistemas empresariales de inferencia. Este liderazgo refuerza la confianza de los inversores.
Las previsiones de ingresos reflejan esta fortaleza.
El consenso de Visible Alpha estima 43.200 millones de dólares para el primer trimestre fiscal de 2026. El segmento de centros de datos impulsa gran parte de este crecimiento. Desde enero de 2024, la previsión de ingresos trimestrales casi se duplicó.
Lam Research se beneficia del auge de la memoria
Lam Research también destaca como oportunidad relevante.
Su acción acumula una subida del 138,5% en lo que va de año. Este avance supera con claridad al conjunto del sector tecnológico.
La razón principal se encuentra en su especialización en equipos de memoria.
Los chips de memoria resultan esenciales para los aceleradores de inteligencia artificial. Lam produce herramientas clave para esta fabricación avanzada. En el primer trimestre fiscal de 2026, sus ingresos crecieron un 6,9%. La cifra alcanzó los 607,6 millones de dólares.
Además, la escasez de memoria de alto ancho de banda refuerza su posición. La empresa espera obtener un tercio de sus ingresos de herramientas relacionadas con memoria. Este escenario gana fuerza tras el anuncio de Micron.
Su director financiero, Mark Murphy, confirmó un aumento del gasto de capital hasta 20.000 millones.
Perspectivas sólidas, aunque con factores a vigilar
Las previsiones a medio plazo mantienen un tono constructivo.
La escasez de memoria HBM podría prolongarse hasta 2027. Este factor sostendría la inversión en capacidad productiva. Lam Research vería crecer su cartera de pedidos.
Otras compañías también muestran señales positivas. Analog Devices podría aumentar beneficios un 12% el próximo ejercicio. Además, las estimaciones sectoriales subieron un 5,3% en los últimos 60 días. Este movimiento sugiere fundamentos más sólidos para 2026.
Sin embargo, los analistas piden prudencia. Las valoraciones actuales exigen crecimiento constante y disciplina financiera. Las limitaciones de capacidad también merecen atención.
Aun así, el camino hacia el billón de dólares ya parece irreversible.
