5 pasos para crear tu primer plan de trading de futuros de criptomonedas

El trading de futuros de criptomonedas representa para muchos comerciantes la oportunidad de generar ingresos, en vez de simplemente esperar que sus fondos se revaloricen.

Y si eres nuevo en este tema, inmediatamente te introduciremos en él explicándote los conceptos más básicos. También aprenderás todo lo necesario para crear tu primer plan para el trading de futuros.

¿Qué son exactamente los futuros de criptomonedas?

Un futuro o un contrato futuro puede verse como un acuerdo para comprar o vender una criptomoneda en un periodo establecido. 

Este precio puede ser superior (si se espera que la criptomoneda suba) o inferior (si se anticipa una caída) al precio actual del mercado.

Por ejemplo, puedes acordar comprar 1 Bitcoin en 3 meses a un precio de $50.000. Si en 3 meses el Bitcoin vale $60.000, tú ganas la diferencia. Pero si el precio cae a $40.000, tú asumes la pérdida.

Apostar a que el precio suba es lo que se conoce como una posición larga. Sin embargo, también se puede operar a la baja y, de igual forma, apostar por una caída de un determinado activo, lo que se conoce como una posición corta.

Uno de los atractivos de este tipo de instrumento radica en que se puede operar con apalancamiento. Es decir, la posibilidad de controlar una cantidad mucho mayor del activo subyacente.

Otros conceptos claves en los cuales deberías profundizar, son:

• Margen: los fondos depositados como garantía. 
• Liquidación: es el cierre de una posición, ya sea al vencimiento del contrato, por decisión del trader o si el valor de la posición cae por debajo del margen.
• Stop loss: una orden en la que se establece un nivel en el cual se cerrará la posición. Así podemos decidir cuánto estamos dispuestos a perder.
• Take profit: Aquí definimos cuanto queremos ganar con la posición.

1- Planificando la gestión de tus fondos

Una vez que comprendas los conceptos esenciales, verás que es muy fácil operar con futuros, sin embargo, una incorrecta gestión puede llevarte a la pérdida de capital. Así que en este segmento nos enfocaremos en recomendaciones para una gestión de fondos responsables y adecuada:

• No arriesgues más del 5% del capital disponible para operar. En un inicio es preferible tener este tipo de límites, posteriormente con la experiencia dicho margen cambiará seguramente. Aunque, cuando se trata de activos de riesgo, lo ideal es operar máximo con el 1 – 3% del capital asignado.
• Organiza tus posiciones y evita tener una gran cantidad de ellas abiertas. Al operar con futuros también debes evitar tradear en exceso y arriesgar así gran parte del capital.
• Claro está, las anteriores son reglas para iniciarte. Conforme ganes experiencia, esta te irá mostrando cuáles son las cantidades de capital y posiciones ideales para ti.

2- ¿Qué plataforma elegir para operar?

Elegir la plataforma adecuada en la cual operar es completamente crucial para los traders, sobre todo para los principiantes.

Una mala elección puede significar, por ejemplo, optar por una plataforma con comisiones exageradas. 

En el peor de los casos, no saber elegir tu plataforma de trading podría derivar en ser víctima de fraude.

Mientras que tener el discernimiento para elegir una buena plataforma de trading, puede significar obtener todas las herramientas y funcionalidades qué necesitas. 

En el caso de las criptomonedas existe un sinfín de alternativas a la hora de operar con futuros, pero ten en cuenta los siguientes factores…

• ¿Qué es el staking líquido y cuáles son sus mejores estrategias?

Factores a considerar:

1. En primer lugar, debes enfocarte en la reputación. Es decir, informarte en profundidad respecto a la reputación con la que cuente dicha plataforma. Observa tanto reviews como comentarios de usuarios que la empleen.
2. Busca plataformas que cumplan con las regulaciones correspondientes. Un sello que es sinónimo de reputación y seguridad son las licencias otorgadas por la Comisión Federal de Comercio estadounidense.
3. Investiga sobre las tarifas y comisiones que implican en cada plataforma al operar.
4. ¿En dicha plataforma podrás ejecutar todos los tipos de órdenes? Verifica que no existen limitaciones en ese aspecto.
5. Un factor bastante importante es que la plataforma cuente con tus pares de criptomonedas favoritos para operar. No querrás usar una plataforma en la que no puedas operar con tus criptomonedas favoritas.
6. Por supuesto, la interfaz de usuario y su usabilidad es importante. Lo cual no significa que debes familiarizarte con las interfaces inmediatamente, sino que estas realmente deben ser prácticas para tus operaciones. Aunque para hacerte una idea de ello tendrás que usar la plataforma por un buen tiempo.
7. Finalmente, pero no menos importante, es verificar que la plataforma cuente con un buen servicio al cliente. Si bien no existe ningún bróker con un servicio al cliente perfecto, al menos es bueno verificar que mediante ellos se puede solventar cualquier problema.

3- Seleccionar la estrategia adecuada

La estrategia adecuada es aquella que se adapta a ti. Es decir, se amolda a tu carácter, tolerancia al riesgo, objetivos e incluso estilo de vida. Por lo cual podemos decir que la estrategia adecuada es aquella que personalices después de un buen tiempo operando.

Así que, una vez te familiarices con el trading y las herramientas e instrumentos que puedes emplear en el comercio de futuros, podrás empezar a personalizar tu estrategia.

Por ello, es importante la formación profunda, pues mediante ella aprenderás un sinfín de estrategias para maximizar ganancias y minimizar riesgos.

En este punto es esencial empezar a construir tu plan de trading con el cual gestionar el riesgo y desarrollar la consistencia adecuada.

Para empezar a crear dicho plan debes tener la capacidad de elaborar una especie de hoja de ruta mediante la cual establezcas la manera en que abrirás posiciones, además incluyendo indicadores de entrada y salida, el tamaño de las posiciones y también la generación de stop loss.

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4- Tipos de estrategias

Te recomendamos profundizar en los diferentes tipos de estrategias de trading de futuros: 

• Por ejemplo, empecemos hablando del swing trading, el cual consiste en mantener posiciones abiertas durante días y semanas.
• Mientras que el day trading se trata e implica abrir posiciones en un mismo día buscando beneficios de movimientos diarios. 
• Tenemos también al scalping que es una estrategia de alta frecuencia, la cual incluye operaciones a muy corto plazo, incluso en horas, minutos y segundos.
• En el caso del arbitraje, esta estrategia busca aprovechar la diferencia de precios en diferentes mercados.
• Finalmente, el Hedging se emplea para proteger una posición existente contra posibles pérdidas.

5- Planificación de riesgos

Por último, hablemos de la planificación de riesgos, dado que el trading de futuros implica grandes riesgos. 

Por dicha razón, los traders novatos necesitan ser cautelosos y usar un nivel de apalancamiento adecuado. Al ser principiante lo ideal es no abusar del apalancamiento o incluso no usarlo en las primeras operaciones.

Es preferible usar pequeñas cantidades de fondos y familiarizarte con dicha actividad.

Sin embargo, ser conservador en el trading requiere de una correcta gestión de emociones, lo cual no está a la mano de todos.

Aun así, debes aprender a gestionar el riesgo y una de dichas formas es empleando los stop loss, con los cuales podrás mitigar dichos riesgos.