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El panorama de las inversiones de capital de riesgo en criptomonedas ha experimentado cambios significativos en el segundo trimestre de 2023, según el informe de Galaxy Research. Este artículo proporciona un análisis más detallado de estos cambios y las tendencias emergentes en el sector.
Las inversiones de capital de riesgo en criptomonedas, también conocidas como «Crypto VC», han experimentado una disminución continua en el segundo trimestre de 2023. A pesar de un ligero aumento en el número de acuerdos, la cantidad total de capital invertido en startups de criptomonedas y blockchain ha seguido disminuyendo trimestre tras trimestre. Este fenómeno se refleja en la disminución de las valoraciones, con la valoración pre-dinero mediana de un acuerdo de Crypto VC en el segundo trimestre de 2023, siendo de $17.93 millones, la más baja desde el primer trimestre de 2021.
Dominio de las Empresas de Web3 y Trading
Las empresas que construyen en la amplia categoría de Web3 dominaron el recuento de acuerdos, mientras que las empresas en la categoría de Trading recaudaron la mayor cantidad total de capital. Las startups de criptomonedas con sede en Estados Unidos continuaron dominando el panorama, representando más de un 43% de todos los acuerdos completados y recaudando más del 45% del capital invertido por las firmas de capital de riesgo.
El entorno de recaudación de fondos de capital de riesgo sigue siendo extremadamente desafiante. Solo se recaudaron $720 millones por 10 nuevos fondos de Crypto VC en el segundo trimestre de 2023, la cifra más baja desde el tercer trimestre de 2020, al comienzo de la pandemia de COVID-19.
Inversiones en el sector de Criptomonedas y Blockchain
El sector de criptomonedas y blockchain vio una inversión de $2.32 mil millones en el segundo trimestre de 2023, marcando un nuevo mínimo en el ciclo y el más bajo desde el cuarto trimestre de 2020. Esto continúa una tendencia a la baja que comenzó después de un pico de $13 mil millones en el primer trimestre de 2022. Las startups de criptomonedas y blockchain recaudaron menos dinero en los últimos tres trimestres combinados que en el segundo trimestre del año pasado.
A pesar de la disminución en el capital invertido, la actividad de los acuerdos aumentó ligeramente en el segundo trimestre, con 456 acuerdos completados en comparación con 439 acuerdos en el primer trimestre de 2023. Las ganancias ligeras fueron impulsadas por un aumento en los acuerdos de la Serie A a 174, frente a 154 en el primer trimestre.
Empresas fundadas en 2021 y 2022 lideran las inversiones
Las empresas fundadas en 2021 y 2022 completaron la mayoría de los acuerdos de capital de riesgo en el segundo trimestre de 2023. A diferencia del primer trimestre de este año, las empresas fundadas en 2022 recaudaron la mayor cantidad de capital de cualquier cohorte anual, aunque las vintage de 2021 estaban cerca.
Las empresas con sede en Estados Unidos dominaron tanto los acuerdos completados como el dinero recaudado. Las empresas con sede en Estados Unidos recaudaron el 45% de todo el dinero de Crypto VC en el segundo trimestre de 2023, seguidas por Reino Unido (7.7%), Singapur (5.7%) y Corea del Sur (5.4%).
Retroceso en las valoraciones de las empresas de Criptomonedas
En el segundo trimestre de 2023, las valoraciones continuaron retrocediendo en todo el panorama de las empresas de capital de riesgo y las criptomonedas no fueron la excepción. La valoración pre-dinero mediana para un acuerdo de empresa de criptomonedas o blockchain se redujo a $17.93 millones, la más baja desde el primer trimestre de 2022. El acuerdo mediano de Crypto VC en el segundo trimestre de 2023 fue de $3 millones, en una valoración pre-dinero de $17.93 millones.
Las startups de Trading, Exchange, Investing y Lending recaudaron la mayor cantidad de dinero de capital de riesgo en el segundo trimestre de 2023 ($473 millones, 20% del capital desplegado). Las startups de Web3, NFTs, Gaming, DAOs y Metaverso recaudaron el segundo mayor capital con $442 millones, representando el 19% de todo el capital de riesgo desplegado en el segundo trimestre de 2023.
Reflexiones finales
La caída de las inversiones de capital de riesgo en criptomonedas es un fenómeno preocupante para los inversores y las empresas por igual. Sin embargo, es importante recordar que el mundo de las criptomonedas es volátil y sujeto a cambios rápidos. A medida que avanzamos hacia el futuro, será crucial observar cómo se desarrolla esta tendencia y qué significa para el futuro de las criptomonedas y la inversión de capital de riesgo.
